прогноз по индексу sp500
Bank of America спрогнозировал падение индекса S&P 500 в третьем квартале
Фондовый индекс S&P 500, который включает крупнейшие по капитализации компании США, может упасть в третьем квартале года, написал Business Insider со ссылкой на заметку аналитиков Bank of America. Они выделили пять факторов риска, которые могут одновременно повлиять на доходность кредитов, акций и товаров в июле-сентябре: пандемия, цена, позиционирование, политика и прибыль компаний.
Bank of America отметил, что первая половина года оказалась хорошей для многих активов, но «буму/пузырю на Уолл-стрит» не помешает «передышка», передал Business Insider слова аналитиков.
Bank of America заявил, что из-за нового роста случаев заболевания COVID-19 в связи с дельта-вариантом коронавируса оценки ожидаемого роста стоимости и доходности активов в этом и следующем годах снизятся, а это может оказать давление на цены и привести к их снижению, сообщило издание. Новая волна коронавируса наступает в момент, когда стоимость активов необычайно высокая: соотношение цены и доходности бумаг компаний из S&P 500 находится на уровне «пузыря доткомов» — рекордных котировок, которые были в начале 2000-х на фоне резкого роста интернет-компаний, написал Business Insider. Недвижимость и биржевые товары тоже рекордно высокие или близки к историческому максимуму. Спрэды в США между безрисковыми облигациями и «мусорными» особенно узкие, а доходность «мусорных» облигаций в пятницу упала ниже уровня инфляции, указало издание.
Результаты опросов показывают, что управляющие фондами капитала уже вкладывают деньги в те активы, которые лучше всего подходят для высокой инфляции и слабого роста, продолжил Business Insider со ссылкой на обзор Bank of America. При этом управляющие фондами допускают падение S&P 500 в третьем квартале ниже 4000 пунктов — это примерно на 8% меньше, чем сейчас, причем сильнее других подешевеют ценные бумаги технологических компаний, отметил Business Insider. Одновременно ускорение инфляции в развитых странах приведет к ослаблению стимулирующих экономику мер, ожидают аналитики. Пострадает и прибыль корпораций из-за возможных ограничений в связи с COVID-19, затруднений с поставками и замедлением роста, сообщил Business Insider. Все эти факторы приведут к падению S&P 500, считают аналитики Bank of America.
Повторится ли в сентябре коррекция в S&P 500 как в 2020-м?
Несмотря на почти непрерывную гонку до рекордных высот в прошлом году, S&P 500 резко снизился в сентябре, потеряв почти 10% в какой-то момент, прежде чем возобновить свое бычье ралли. Затем он подрос и в итоге его падение составило всего 3,9% после 5 месяцев резкого роста.
В этом году бычье ралли длилось больше — 7 месяцев, и инвесторы обеспокоены тем, что рынок сейчас находится в таком же состоянии: у них растет ощущение того, что оценки акций завышены, а «легкие деньги» ФРС скоро закончатся.
Райан Детрик, главный рыночный стратег LPL Financial, в своей исследовательской записке во вторник недвусмысленно предупредил: «Хотя бычий рынок высмеял почти все признаки беспокойства в 2021 году, давайте не будем забывать, что сентябрь исторически является худшим месяцем года для акций».
Поводов для беспокойства не мало: это и всеми ожидаемый пятничный правительственный отчет о положении рынка труда в США, и слишком высокая оценка акций, и распространение дельта-штамма коронавируса по мере открытия школ и офисов, и рост инфляции, и ожидания решения ФРС на ее заседании 21-22 сентября, и потолок американского долга, и одновременная экспирация квартальных фьючерсов и опционов.
Еще один фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, это волатильность: по мнению Саака Мануэляна, главы отдела торговли акциями Wedbush Securities, в этом месяце она тоже может сыграть роковую роль. «Я думаю, что сентябрь и нестабильность, которая обычно наблюдается в этом месяце, действительно вернутся в игру».
Но как всегда, «дьявол кроется в деталях», и важно помнить, что на начало осени — сентябрь и даже октябрь приходится много корреляций на рынке, которые являются статистически значимыми, но не несут реального значения. Все зависит от того, как смотреть на статистику результатов за месяц. Пол Шац, президент Heritage Capital, дал такой совет в своем блоге:
« Многие эксперты считают, что сентябрь исторически является худшим месяцем в году для акций. Фактически это верно, но все зависит от того, в каком году выбрать дату начала отчета. В сентябре средняя отрицательная доходность с 1928 года составляла −1,10%. Здесь нужно обратить внимание на августовские показатели, которые в этом году были хорошими (и даже в прошлом году неплохими). Если обратить внимание на то, что сентябрь на фондовом рынке начинается с восходящего тренда, то отрицательная доходность становится положительной примерно на 0,5%. В среднем фондовый рынок начинает месяц уже со спада, который составляет почти −3%».
Как бы то ни было, инвесторы помнят, что ничто не растет вечно, а S&P 500 в этом году еще не сталкивался с просадкой (то есть откатом от своего недавнего пика в 5% или даже больше).
Пока статистика обнадеживает: 1 сентября рынок довольно уверенно начал торги. Nasdaq Composite побил свой 33-й рекорд роста за 2021 год, а S&P 500 едва не достиг 54-го рекордного максимума на момент закрытия, индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 вырос примерно на 0,6%. Тем не менее, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%.
Так что Уолл-стрит скоро увидит, каким для нее будет нынешний сентябрь.
— При подготовке использованы материалы Markets Watch
20 акций из S&P 500, от которых аналитики ждут сильный рост в 2021
Какие акции из индекса S&P 500 вырастут в следующем году сильнее всего? MarketWatch на основе данных FactSet составил список из 20 наиболее перcпективных по мнению аналитиков бумаг. Большинство этих акций отставали от широкого индекса США в 2020 г., но более 75% аналитиков дает по ним рекомендации «покупать».
Фавориты из S&P 500 на 2021
20 акций с рейтингом «Покупать» от более 75% аналитиков, которые имеют наибольший потенциал роста в следующие 12 месяцев:
Самую высокую доходность в 36% ожидают от компании Centene (CNC) из сектора здравоохранения. Бумаги торгуются на NYSE и Санкт-Петербургской бирже.
У бизнеса уверенно растет прибыль от года к году.
Больше остальных доля рекомендаций «Покупать», 94–95%, у двух бумаг: Amazon (+23%) и L3Harris Technologies (+21%).
Акции NRG Energy в этом году снизились сильнее остальных — на 14%, потенциал роста в 2021 г. — 34%
Заслуживает внимания одна из индустрий будущего — электромобили. Из приведенного списка к ней относят акции General Motors. Компания прилагает большие усилия для выпуска на рынок 30 моделей электрокаров к 2025 г.
Фавориты и аутсайдеры Dow Jones 30
В Топ–3 акций промышленного индексы Dow Jones, набравших самую высокую долю рекомендаций «Покупать», вошли:
— Salesforce.com 82%, потенциал роста на 24%
— Home Depot, 82% голосов, ожидаемая доходность—17%
— Merck, 77%, ожидаемый рост на 16%
Среди аутсайдеров, по мнению аналитиков, в следующие 12 месяцев будут Honeywell International, Boeing, Walgreens Boots Alliance. Таргеты по ним на 4–6% ниже текущей рыночной цены.
Комментарий Андрея Мамонтова, эксперта БКС Мир инвестиций:
«На мой взгляд, в список фаворитов уместным будет добавить акции роста из технологического сектора, бизнес которых постоянно расширяется. У них высокие прогнозы по выручке и EPS к концу 2021 г.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Тревоги по НДПИ
Итоги торгов. Ситуация для покупателей становится все более опасной
Экономика Индии — часть 2. Во что инвестировать
Много связей, разных и интересных
Тема недели: Налоги для металлургов и угольщиков
Когда приходят Четыре ведьмы, или Quadruple witching day
Великая китайская проблема. Evergrande: на какой шаг пошли власти
Вы спрашивали — мы отвечаем. Аналитики BCS Global Markets о ситуации на рынках
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Прогноз по индексу sp500
Прогнозы по SP1!
Идея простая: мировая экономика развивается согласно волнам Эллиотта. Первая волна по spx500 длилась до 2000 года, дальше к 2008 году прошла коррекция четким партерном ABC и снижением до уровня Фибоначчи 0,382. С 2008 года началась третья глобальная волна роста, которая сейчас заканчивается, примерно на уровне 2,618 по Фибоначчи от первой волны. Впереди четвертая.
Доброго времени суток, коллеги! Мы дождались развязки ключевого момента по индексу SP500. Многолетний клин был пробит вверх и это открывает шанс на ещё одну волну роста. Это событие крайне важно, потому что оно коррелирует с индексом доллара (его снижением) и ростом рисковых активов (например биткоина). Разметка является.
Здравствуйте, друзья. В идее «Схождение 12-летнего клина» (см. связанные идеи), я обозначил среднесрочно-долгосрочные варианты по индексу SP500. За прошедший месяц мы дошли до верхней границы клина, отбились от неё, но достаточно быстро отыграли потери и вернулись обратно. На текущий момент сопротивление удерживает индекс от дальнейшего роста, но давление быков.
Выпадение из медвежьего клина всегда хорошая возможность в работе на ближайшей поддержке, выделил ближайшие горизонтальные уровни, а также динамическую поддержку. В случае более серьезного ускорения на падении, можно рассматривать на покупки следующий ликвидный уровень, в этом случае дельта отскока будет значительно выше. Это не сигнал на шорт как и все мои идеи.
Доброго времени суток, коллеги. Сразу приношу извинения за мелкий график, но мой анализ построения глобальных лог-каналов в большинстве случаев требует максимального количества данных. На графике обозначен суперглобальный логарифмический канал, в котором движется индекс SP500 всю историю, что мы имеем на TV c 1985 года. Это один из набросков, которые я использую.
Сигнал на S&P500 на 5, 15 минутах показал снижние, а на тайм-фреймах H4 и D1 окончание роста и развитие последующего снижения! Цель 3740 и 3635 Как раз в преддверии китайского нового года TVC:SPX TVC:SPX
Медвежий сетап усиливается, перекупленность в наличии, RSI не обновляет максимумы. Обозначил основные ликвидные уровни, которые будут интересны на покупки при коррекционном движении.
Сейчас мы торгуемся в области 3275 и цена с большой долей вероятности продолжит снижение, но моя основная идея касается покупок. Еще целый месяц до выборов в США и энтузиазм на рынках не угасает, большинство секторов еще имеет потенциал роста. Технически цена не может бесконечно расти и на очередной фиксации прибыли происходит откат. Цена движется от объема к.
Обратите внимание на дивергенцию. Такая же была в 2007 и кризисе 2000. После нее был обвал. Так, что возможно можем скатиться к минимумам марта. Но я это вижу слабо вероятным. Потому, что сейчас выборы в США и никому из кандидатов обвал не нужен. Так то если что ФРС поддержит. Падение на данный момент больше связано с перекладыванием денег из технологии в реальное.
1) выйдем на поддержку и продолжим тренд. 2) ложный прокол и выход на поддержку 3) откатимся в район 3200, далее протестируем сопротивление, которое было поддержкой и пойдем ниже.
Если вы заметили, сильнее остальных крупных игроков нефтедобычи (за исключением мелких волатильных с высоким бета-коэффициентом) падают нефтеперерабатывающие компании, 3 устойчивых гиганта и 1 гордая небольшая независимая компания: 1⃣ #PSX PHILIPS 66 🛢 2⃣ #VLO VALERO Energy 🛢 3⃣ #MPC Marathon Petroleum 🛢 4⃣ #PBF PBF Energy 🛢 Казалось бы, огромные запасы сырой.
Индекс подошел вплотную к верхней трендовой линии, от которой всегда отбивался вниз. По RSI индекс вошел в зону перекупленности на дневном таймфрейме. Последний раз 8.06.2020 это спровоцировало коррекцию. Подозреваю, что сплит акций Tesla и Apple спровоцирует фиксацию прибыли инвесторами. Уже на следующей неделе начинаю искать точку входа на шорт.
Пришло время, рынок достиг значимой вершины и далее 2 варианта развития ситуации с кризисом. 1. Обновление мартовских минимумов, в случае классического сценария кризиса, т.е. то как это обычно проходило почти всегда. Обновление минимумов с последующим восстановлением и преодолением дна рецессии. 2. Обновление вершины и продолжение роста фондового рынка. Имеется.
Ларри полагает что внешние дни с закрытием вниз на индексе SP 500 и бондах являются в большей части бычьими фигурами. К внешнему дню с закрытием вниз он предлагает добавить открытие на следующий день с разрывом вниз и входить по цене открытия. Что значительно уменьшает количество сделок и в следствии общий накопленный итог, по сравнению с входом без ожидания гепа.
Рекорд или разворот вниз: куда пойдет S&P 500 во второй половине года
В понедельник, 10 августа, индекс S&P 500 вырос на 0,3% и закрылся на отметке 3351,28 пункта. До рекордного закрытия его отделяет всего 35 пунктов. Или 1%.
Исторический максимум индекса был показан 19 февраля 2020 года, а затем начался обвал, вызванный пандемией. 23 марта S&P 500 достиг «дна» и развернулся вверх. С тех по он вырос на 49,8% и приблизился к своему историческому максимуму на уровне 3386,15. Закрытие выше этой отметки станет новым рекордом.
Аналитики Goldman Sachs улучшили прогноз на 2021 год. Эксперты отметили, что прогноз зависит от сроков введения вакцины. В банке полагают, что к середине будущего года вопрос о вакцине против COVID-19 уже снимут — она будет доступна каждому, кто в ней нуждается.
На таких оптимистичных ожиданиях эксперты Goldman Sachs повысили прогноз по росту ВВП США в 2021 году с 5,6% до 6,2%. Также улучшен прогноз по безработице — эксперты ожидают снижения уровня безработицы к концу следующего года до 6,5%, тогда как ранее прогнозировали снижение до 7%.
Аналитики Morgan Stanley настроены более пессимистично. Они предупредили о возможном развороте рынка вниз. Комбинированный индикатор рыночного времени (CMTI) впервые с января 2018 года дает сигнал к продаже, сообщили эксперты.
По словам аналитиков, индикатор CMTI, который учитывает стоимость акций, фундаментальные показатели и риски, дал «сигнал к покупке» в начале марта и оставался в зоне покупок до середины июня. Теперь CMTI дает сигнал к продажам. «Потенциал роста рынков может быть ограничен в ближайшем будущем», — резюмируют эксперты Morgan Stanley.
Аналитик Барри Баннистер из Stifel, спрогнозировавший восстановление рынка незадолго до того, как индексы достигли минимума 23 марта, теперь дал негативный прогноз по индексу S&P 500. К концу года эксперт ожидает увидеть S&P 500 на отметке 3100 пунктов, тогда как ранее он прогнозировал достижение индексом уровня 3250 пукнтов к концу августа.
Главный стратег Wells Fargo по рынку акций Крис Харви указал на признак, который сигнализирует о том, что фондовый рынок «перекуплен». По его словам, суммарное количество открытых коротких позиций (short interest) по S&P 500 находится на «очень низком уровне». На прошлой неделе он составил 3,1%, сообщает CNBC со ссылкой на данные Wells Fargo Securities. В середине июля показатель был выше — 3,3%. Особенно низкий интерес трейдеров к коротким позициям наблюдается в секторе коммунальных услуг, здравоохранения и финансового сектора.
Харви также назвал отношения между США и Китаем «нарастающим риском» для рынка, хотя и не самым серьезным в настоящее время. Самую серьезную угрозу рынку несут, по его мнению, риски отрицательных процентных ставок и приближающийся школьный сезон. «С началом нового учебного года может резко возрасти количество инфицированных COVID-19, что негативно скажется на занятости и экономике», — предупредил эксперт.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском.