какие действия необходимо предпринять после кризиса
Как пережить кризис: 6 историй тех, кто прошел через финансовые трудности
Читатели Т—Ж делятся антикризисным опытом
Люди, бизнесы и вся мировая экономика погружаются в кризис из-за коронавируса.
Валютный кризис — 2014
«Чтобы выбраться из кризиса, я постоянно училась»
До 2013 года у нас с мамой был небольшой бизнес. Он разорился, на нас обеих были большие долги. Я развелась с мужем, а дочь была еще совсем маленькой. Помощи ждать было неоткуда.
На подаренные на день рождения средства окончила дистанционный курс по тестированию ПО. Довольно быстро нашла работу тестировщиком, но через десять дней ушла, потому что узнала, что людям не платят уже месяца три. Устроилась аналитиком в банк. Казалось, жизнь начинает налаживаться. Но тут грянул кризис, доллар стал равен почти 100 рублям, и меня сократили под самый Новый год, выплатив полторы зарплаты.
Новую работу искала месяца полтора.
На каждом очередном собеседовании меня спрашивали, как я справляюсь одна с ребенком, намекали, что, наверное, часто беру больничные. Удалось устроиться тестировщиком на совсем небольшие деньги и серую зарплату, но ее хотя бы всегда вовремя выплачивали.
Все равно нам часто не хватало денег даже на еду и коммунальные платежи. Тогда я начала вести и строго контролировать бюджет, а также откладывать часть средств для подушки безопасности. Чтобы выбраться из кризиса, я постоянно училась, получала сертификаты и принимала советы по оформлению резюме.
На своем опыте поняла, как важно следить за здоровьем — иначе никакая подушка безопасности не спасет — и заниматься благотворительностью: многим сейчас тяжелее, чем вам. Усвоила, что не надо откликаться на заведомо сомнительные вакансии, а на собеседовании нужно всегда вести себя уверенно, никому не рассказывать о своих проблемах и рассчитывать только на означенный оклад, а не на премии.
Чтобы выкарабкаться из финансовой ямы, мне потребовалось около трех лет. Кризис для меня завершился, когда я погасила последний долговой платеж и на три дня отправилась с дочерью в речной круиз на теплоходе.
«При планировании бюджета надо придерживаться двух сценариев — плохого и очень плохого»
В 2014 году я работал в крупном энергетическом холдинге в Донецке. Моя молодая жена оканчивала вуз и еще никуда не устроилась. В мае началась война. Я стал работать удаленно под отзвуки канонады по ночам, переехал «на лето» в город детства, к бабушке и дедушке, а затем получил от холдинга предложение выйти на работу в одно из предприятий в Запорожье. Но это был незнакомый город с плохой экологией, где нужно было снимать жилье, а моя жена к тому моменту уже была беременна, и мы решили остаться в городе детства. Работу я, конечно, потерял.
А дальше начался смертный бой с системой ФМС хотя бы за какой-то легальный статус в РФ. Мы с боем вырывали сначала регистрацию, потом разрешение на временное проживание, затем вид на жительство и, в конце концов, гражданство. Читая о максимальном упрощении процедуры его получения, всегда вспоминаю ночные очереди за документами у дверей ФМС. Хорошо, что с работой и деньгами нам помогли родственники. Мы экономили на всем, на чем только могли. Летом 2015 года у нас родилась дочь. Накопленные за период работы в холдинге деньги кончались.
Помню, как менял одни из последних 200 евро, чтобы купить коляску.
Я начал работать и вести подробный финансовый план, откладывая максимальное количество денег в валюте на покупку своего жилья. Мы не тратились на аренду, жили с бабушкой и дедушкой, хотя порой бывало тяжело из-за разных взглядов на жизнь.
Уже после покупки своего жилья мы стали позволять себе какие-то вольности типа путешествий по России раз в год. Все окончательно стабилизировалось в 2017 году, когда мы получили гражданство, а жена потихоньку стала пробовать себя в качестве домашнего кондитера и у нас появился дополнительный заработок.
Этот кризис научил нас, как важно не иметь долгов и не брать кредитов. Мы поняли, что нужно всегда откладывать часть зарплаты в валюте в личный «стабилизационный фонд» и использовать его только в случае крайней необходимости. Также нужно обязательно вести финансовый план и прагматично относиться к вещам массового потребления: покупать только то, что поможет зарабатывать больше. Например, когда жена стала кондитером, я купил ей робот-пылесос, чтобы меньше времени тратить на уборку, и телефон с хорошей камерой, чтобы она делала качественные снимки десертов и сразу загружала их в соцсети.
При планировании бюджета надо придерживаться двух сценариев — плохого и очень плохого. Например, в этом году я закупился всем необходимым 12 марта, когда еще не было особых очередей и многие думали, что коронавирус и самоизоляция — прикол, происходящий где-то в Европе и их не касающийся. Также важно следить за здоровьем, при необходимости тратиться на платных врачей, не забывая о налоговом вычете, и при любом раскладе сохранять внутреннее спокойствие и терпение.
Мировой финансовый кризис — 2008
«Паниковать точно не стоит»
С 2003 года работаю в компьютерной сфере, поэтому все кризисы, влияющие на курс рубля, всегда отражаются на моем благосостоянии. Импорт растет в цене прямо пропорционально, из-за этого все сначала месяц-другой хорошо зарабатывают, потому что люди сметают все с полок, а потом рынок резко схлопывается и начинается борьба за выживание. Я был свидетелем подобного дважды: в 2008 и 2014 годах.
Работал в крупной холдинговой компании. Казалось, будущее безоблачно: высокий доход в долларах, постоянные поездки за рубеж на конференции и маркетинговые мероприятия, дорогие подарки и выигрыши по акциям поставщиков. Но в 2008 году мой доход снизился в три-четыре раза, а в следующем году компанию начало лихорадить. Владелец холдинга много вкладывал в строительство, а когда все стало рушиться, потянул оборотные средства из всей группы компаний, чтобы закончить недостроенные объекты. Я пережил две волны сокращений и работал вплоть до расформирования подразделения. Из пятнадцати сотрудников отдела остались только я и начальник. Мне предложили перейти в розничную сеть холдинга, но уже было ясно, что это ненадолго, и я ушел.
За следующие три года (до очередного кризиса) я сменил две работы в той же сфере и пережил полуторагодовой кризис среднего возраста с банкой пива и за игрой в «Танки».
Потом произошла встреча, которая серьезно меня изменила. Я бросил пить, нашел работу, занялся спортом и уже через полгода снова начал отлично зарабатывать. Будущее вновь заиграло яркими красками, но ненадолго: это было начало 2014 года.
Все повторилось по худшему сценарию, только еще быстрее. Зарплату стали задерживать на полгода и дольше. В итоге компания обанкротилась, а владелец оказался под следствием и домашним арестом. Когда меня «попросили», я уже был готов, накопил резервы. В такой ситуации важно не иметь кредитов и долгов, обязательно должна быть подушка безопасности, желательно в разных валютах и часть — в кэше. Активы должны расти постоянно.
Мне кажется, в последнее десятилетие у нас только и говорят, что о кризисах.
Это стало настолько фоновой мыслью, что люди уже не замечают изменений к лучшему. У всех квартиры, машины, дачи, поездки по всему миру и дорогие вещи, но по-прежнему «все плохо» и «нет денег». В любом случае паниковать точно не стоит: все эти кризисы так закалили наш народ, что мы все переживем.
«Любой кризис — это время возможностей, когда приходится выходить из зоны комфорта и много работать»
Я родом из Узбекистана и когда-то о переезде в Россию даже не думал. Кризис 2008 года застал у себя на родине. Тогда я только окончил колледж, а в институт не поступил: не прошел на бюджет, на контракт денег не было. Нужно было решать, куда двигаться дальше.
Попал в сферу недвижимости и смог постепенно выйти из плачевного финансового положения и обеспечить себя и свою семью. Рынок риелторских услуг в странах СНГ во многом схож: эта работа привлекает большими доходами, хотя фиксированного оклада нет, зарплата — процент от проведенных сделок, а дождаться своей первой сделки бывает крайне трудно. Из-за этого большая текучка, люди быстро уходят в другую сферу. Но в кризис выбора не остается: либо ты работаешь над собой и своими навыками, либо оказываешься за бортом рынка недвижимости. Я ждал свою первую сделку полгода, пока в Ташкенте закрывалось агентство за агентством. Но в итоге у меня все получилось, я открыл ИП и так проработал до 2014 года — пока не наступил очередной кризис.
Чтобы поддержать вернувшихся из России строителей, правительство ввело много льгот для застройщиков и производителей стройматериалов. Недвижимости стало так много, что к лету 2015 рынок рухнул окончательно. Предвидя эти события, я решил, будучи этнически русским, поступить на юридический в России. Весь 2014 и часть 2015 года готовился к отъезду, в мае 2015 узнал, что поступил на бюджет в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Свое агентство недвижимости закрыл за час до самолета в Россию.
Окончил юрфак, получил российское гражданство, поступил на маркетинг, купил квартиру, открыл ИП и переехал в Москву. А недавно подал документы на лотерею Green Card. Будет ли это хорошим выходом из сложившийся ситуации — покажет время. Но несколько лет назад именно переезд на ПМЖ в Россию оказался для меня лучшим вариантом. Так что опыт миграции у меня есть, и я не боюсь начинать все с чистого листа. С другой стороны, к 30 годам хочется стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Сегодня я как ИП преимущественно занимаюсь представительством интересов в суде. Но из-за коронавируса все суды закрыты и рассмотрение дел, которые я веду, приостановилось, а новые ко мне не поступали. В вынужденной самоизоляции решил начать ремонт, прочитать книги и посмотреть фильмы, на которые раньше не было времени. Плюс прохожу онлайн-курс по интернет-маркетингу — люблю учиться.
Так что мой главный мой совет — сместить фокус с отрицательных сторон кризиса на положительные, посмотрев на все с нового ракурса. Возможно, вам нужно начать заниматься совершенно другим, более интересным делом. Любой кризис — это время возможностей, когда приходится выходить из зоны комфорта и много работать. Это чистка, время трансформации. Можно провести ревизию в своей жизни и лучше не сопротивляться переменам.
Какие действия необходимо предпринять после кризиса
Одна из самых больших ошибок, которую все — как бизнес-лидеры, так и обычные люди — совершают, состоит в том, что каждый кризис воспринимается слишком лично. Мы ставим себя в центр событий. Раз они происходят с нами, значит, мы должны иметь к нам непосредственное отношение. Эти мысли вызывают целую гамму эмоций, от гнева и отрицания до отчаянного стремления что-либо предпринять, чтобы все изменить. Но помогут ли эмоции? Делимся советами по преодолению кризиса из книги «Соединяя точки».
1. Чем серьезнее кризис, тем спокойнее вы должны быть. Поддавшись эмоциям, вы будете принимать поспешные, импульсивные решения, а члены вашей команды и клиенты — паниковать. Негодование, уход от реальности и импульсивные действия редко приводят к благоприятному исходу. Тем не менее большинство людей не осознают, что реагируют именно так. Они могут быть искренне убеждены, что никакие их действия не могли привести к подобным проблемам, и занимают оборонительную позицию, пытаясь всем объяснить, что их вины здесь нет.
Одни с двойным усердием применяют бизнес-модель, эффективную в прошлом, не выяснив, работает ли она до сих пор. Другие начинают все уничтожать: увольнять сотрудников, менять команду руководителей, закрывать новые проекты, отказываться от услуг поставщиков, переезжать на новое место и разрушать бизнес только потому, что настали трудные времена или что-то пошло не так. Ситуация изменилась, и, по их мнению, им тоже нужно меняться. Такой инстинктивный порыв может быть ошибочным
Самообладание помогает выйти за пределы собственного «я» и тщательно проанализировать положение вещей, чтобы понять масштаб и размах проблемы, прежде чем что-либо предпринимать.
2. При любой неудаче сначала определите, в какой степени она вызвана внутренними причинами, а в какой — ситуацией на рынке. Посмотрите вокруг: кто еще столкнулся с трудностями и почему это произошло?
3. Не исчезайте и не занимайте оборонительную позицию. Встречайтесь с клиентами и сотрудниками. Как на них влияет сложившаяся ситуация? Что бы они изменили? В чем они уязвимы, и как вы можете помочь друг другу с этим справиться? Клиенты должны узнать о ваших проблемах от вас, а не из СМИ, и наоборот.
Делиться проблемами с клиентами, когда от их уверенности в вас зависят ваши продажи, поначалу кажется нелогичным поступком. На самом деле это не так. Формируя доверительные и прозрачные взаимоотношения с клиентами, вы инвестируете в успех друг друга.
Эти люди — ваш лучший источник при выявлении любых глубинных проблем в компании и на рынке, а также областей, требующих улучшения. Если кризис вызвали факторы, находящиеся вне вашего контроля, клиенты первыми почувствуют это. Ведь они всегда на передовой, поэтому имеют больше шансов раньше вас заметить сдвиги на рынке или в конкурентной среде.
4. Выясните, что необходимо исправить, и сделайте это быстро. В идеале ситуацию нужно исправлять один раз, но решительно. Если накануне рыночного спада у вас была правильная стратегия и правильное видение того, куда движется рынок, не следует думать, что теперь это не соответствует действительности.
Если продажи падают или инвесторы продают акции, руководители закономерно предполагают, что сделали что-то не так. В итоге они меняют все в корне в ответ на масштабный рыночный сдвиг, и это выбивает их из колеи.
5. Если проблема вызвана ситуацией на рынке, не стоит радикально менять стратегию. Теперь ваша краткосрочная цель — выжить и вернуться к росту. Если ваша стратегия была эффективной, а проблемы обусловлены внешними факторами, целесообразно придерживаться прежней стратегии с некоторыми изменениями.
6. Сделайте то, что нужно (в идеале за один решительный шаг), чтобы пережить трудные времена и сосредоточиться на будущем. Чтобы стать сильнее, безжалостно избавьтесь от любых недостатков, которые делают вас уязвимым.
7. Поддерживайте взаимодействие. Объясните суть проблем и то, что вы намерены делать для их устранения, всем заинтересованным лицам. Честно расскажите о жестких мерах, которые придется предпринять. Открыто признайте свои ошибки. Постарайтесь вселить в людей веру в то, что вы встанете на ноги и оставите кризис позади. Затем нарисуйте картину будущего компании после того, как она успешно преодолеет трудности.
7 правил как выжить в кризис 2020 простым людям
Кризисы являются естественной составляющей мировой экономики. В среднем они случаются раз в десятилетие. Последний значительный кризис случился в 2008 году, следующий ожидается в 2020. При правильной подготовке вы сможете избегать негативных последствий в виде финансовых потерь.
Что делать с деньгами в кризис?
Все что вы можете сделать, чтобы минимизировать влияние кризиса 2020 года – экономить и создавать финансовую подушку. Инвестировать сбережения аналитики советуют в валюту – евро или доллары. По прогнозам экономистов, падение стоимости рубля продолжится и в текущем году, поэтому вкладывать деньги лучше в более стабильную американскую или европейскую валюту.
Для инвестирования вы можете выбрать:
Вклады
Хранить сбережения безопасней всего в банке – на депозитном или сберегательном счете. Вклады с возможностью пополнения помогут вам не только сберечь накопленные деньги и получить доход с процентов, но и постепенно увеличить сумму вложений. Рублевые вклады, несмотря на более высокий процент, часто являются менее доходными, чем вклады в долларах.
Доход по валютным депозитам складывается из суммы начисленных процентов по договору и курсовой разницы между покупкой и продажей. Если вы откроете вклад в момент, когда доллар стоит минимально, а за время хранения в банке его курс значительно вырастет, вы сможете получить хороший доход.
Золото
Выгодной инвестицией может стать золото. В периоды кризисов его стоимость чаще всего падает. Вы можете купить золото в физической форме – в виде слитков или в виртуальном виде, открыв металлический счет.
Ценные бумаги
Те, кто хорошо разбирается в тонкостях биржевой торговли, могут вложить деньги ценные бумаги, например, в акции иностранных компаний или еврооблигации. Чтобы понять, как работают эти финансовые инструменты, потребуется время, однако впоследствии вы сможете получить хорошую прибыль.
Недвижимость
Более простой и знакомый большинству способ вложений – недвижимость. Это один из самых надежных способов инвестирования, который при грамотном планировании будет приносить прибыль в любое время. При выборе недвижимости ориентируйтесь на надежные объекты, которые даже в случае ухудшения экономической ситуации будут приносить доход.
Что делать простому человеку в кризис?
Люди с невысокой зарплатой, не имеющие достаточных накоплений и дополнительных источников дохода, будут сильнее других ощущать негативное влияние экономического кризиса. Чтобы минимизировать последствия проблем в экономике, попробуйте придерживаться следующих советов:
Сложнее всего в кризис придется тем, у кого вообще нет никаких накоплений, а долгов много. До наступления кризиса 2020 года нужно постараться максимально закрыть все кредиты и направить усилия на сохранение средств.
Как экономно жить?
Чтобы максимально эффективно рационализировать свои траты, распределите их по двум категориям:
Перед походом в магазин составьте список того, что действительно необходимо. Старайтесь избегать спонтанных покупок, чаще всего именно такие траты оказываются бесполезными, но при этом опустошают бюджет.
Оптимизируя свои расходы, не стоит экономить на продуктах питания и лечении. Некачественные продукты или лекарства могут привести к гораздо более серьезным тратам, которые сведут к минимуму вашу выгоду от экономии.
Как подготовиться к будущему кризису?
Кризисы происходят в экономике регулярно, поэтому лучше всегда быть готовым к неожиданным ситуациям. Основное, что вы можете сделать для своего спокойствия – иметь хорошую «подушку безопасности». Формировать ее лучше не в момент, когда кризис вот-вот грянет, а заранее. Имея определенные накопления, вы будете чувствовать себя более уверенно и спокойно. Относиться к кризису тоже можно по-разному. Кто-то воспринимает его как сложный, насыщенный проблемами период, а кто-то ищет перспективы.
Во времена кризиса всегда происходит перераспределение активов – недвижимость, облигации и акции, как правило, дешевеют. При наличии накоплений можно выгодно вложить средства и получить хороший доход.
Что делать с кредитами в кризис?
Выживать ипотекой или с кредитом в кризис становится труднее, особенно если вы попали в сложную финансовую ситуацию и не могут выплачивать кредит на прежних условиях, есть несколько вариантов решения проблемы:
Кредитные каникулы позволяют в установленный договором срок вообще не платить по кредиту, либо вносить минимальный платеж. Его размер определяется по согласованию с заемщиком. Взять кредитные каникулы могут заемщики, у которых вследствие каких-либо жизненных обстоятельств существенно снизился доход.
Рефинансирование предполагает получение нового кредита на более выгодных условиях и погашение с его помощью уже имеющегося. Взять новый кредит можно под меньший процент или на более длительный срок. По программе рефинансирования вы можете объединить несколько своих кредитов в один под более комфортный процент. Это позволит оптимизировать ежемесячные платежи, легче контролировать расходы и минимизировать риск просрочек. Оформить рефинансирование можно в том же банке, где взят первый кредит, или в стороннем.
Реструктуризация – это изменение условий имеющегося кредита с целью снижения финансовой нагрузки. Чаще всего уменьшение ежемесячного платежа достигается за счет увеличения сроков кредита. Итоговая переплата в таком случае будет больше, но в текущем моменте реструктуризация позволит снизить нагрузку и продолжать выплачивать кредит.
Постарайтесь как можно скорее погасить имеющиеся кредиты или оформить рефинансирование, пока Центробанк держит ключевую ставку на достаточно низком уровне. В кризисные периоды процентные ставки, как правило, растут, что сводит на нет все плюсы рефинансирования. Старайтесь не брать новых кредитов в периоды кризиса. Особенно это касается микрозаймов в МФО. Распланируйте свой бюджет таким образом, чтобы на долю выплат по кредитам приходилось не более 30% от совокупного дохода семьи.
Как правильно вывести компанию из кризиса
Неблагоприятные рыночные условия, кризисные ситуации, преднамеренные действия и ошибки менеджмента и собственников нередко заканчиваются для компании плохо. У одних компаний резко падают финансовые показатели, другие несут убытки или не могут выполнить полностью обязательства перед клиентами или партнерами. Иногда доходит до предбанкротного состояния или банкротства.
Независимо от того, что стало причиной потери финансовой устойчивости, всегда существуют меры по ее восстановлению. Но важно понимать, что происходит внутри организации, в которой запущен режим антикризисного управления, и какие этапы нужно пройти на этом пути.
Я вела антикризисную работу в одном из крупнейших негосударственных пенсионных фондов страны. К моменту прихода нашей команды в фонде сменился акционер и новый собственник поставил задачу сохранить актив и вывести его на рыночные показатели. Антикризисная команда всегда приходит туда, где есть дыра. В негосударственном пенсионном фонде это отток клиентов и убыток от имеющихся активов. Надо также разобраться, насколько правильно инвестированы накопления и какую доходность это принесло клиентам.
Первый этап антикризисной работы – анализ текущей ситуации. До вхождения в актив – если вы новый собственник или управленец – невозможно на 100% точно оценить текущее состояние компании. Даже при проведении due diligence изучается, пусть и глубоко, лишь часть информации, многие факторы остаются «за периметром» и впоследствии становятся не всегда приятными открытиями.
Как российские компании создавали оперативные штабы для борьбы с коронавирусом
Когда вы поймете масштаб бедствия, поставите цели и наметите план, вам необходимо «захватить почту, телеграф и телефон». Иными словами, все, что имеет стратегическое значение: расчетные счета, входящую корреспонденцию, подпись на приказах и документах, IT-инфраструктуру и, если таковая есть, службу безопасности. Опытные собственники, покупая компанию, договариваются о смене людей на ключевых постах на берегу – при покупке.
Если вы сразу поставите своих людей, вы узнаете много нового из отчетов и других документов. И в 99,9% случаев будьте готовы к увеличению масштаба бедствия. Когда у вас появится проверенная и надежная информация, можно проводить нормирование штата, определять оптимальную оргструктуру, сокращать избыточный персонал.
В негосударственном пенсионном фонде основные затратные статьи бюджета – это фонд оплаты труда (ФОТ) и IT-расходы, далее следуют затраты на аренду. За первый год работы мы сократили штат более чем на 300 человек и передали некоторые операционные функции на аутсорсинг. Расходы на административно-хозяйственную деятельность были снижены на 11%. В условиях антикризисной экономии всегда найдется, на что направить эти средства.
По статье «ФОТ» в новом бюджете закладывайте не только зарплату, но и премии. На предприятии с антикризисным управлением они должны быть выплачены в соответствии с ключевыми показателями эффективности (КПЭ), которые нужно принять в самом начале пути. Премия возможна только при наличии прибыли по итогам года.
Вам нужен полноценный кризисный бюджет с основными группами расходов и приблизительной величиной выручки (доходов). Лучше потратить больше времени на анализ, чтобы потом иметь возможность идти по понятному и реалистичному плану.
В фонде была сложная ситуация: проводимая ранее стратегия была высокорисковой, что привело к серьезным проблемам с качеством активов. Часть не приносила дохода, часть нарушала регулятивные требования. Результат инвестиционной деятельности был отрицательный, что отразилось на счетах застрахованных лиц. Мы поняли, что нужен рывок, для которого утвердили новую инвестиционную стратегию и начали строить интегрированную во все процессы систему оценки рисков.
Мы принимали решения быстро и снизили негативные результаты прошлых периодов, а также уменьшили риск. Менее чем за год мы вышли из нескольких рисковых активов, что на 12% повысило долю рабочих инструментов в составе инвестпортфеля. Это были первые оперативные и крайне необходимые шаги, в целом реструктуризация портфеля – это планомерная работа, которая может занимать до трех лет.
В отличие от банковского сектора, где давно разработаны механизмы восстановления, в сегменте негосударственных пенсионных фондов ранее антикризисных действий такого масштаба не проводилось. И мы ведем процесс восстановления только за счет работы с имеющимися активами, повышения операционной эффективности и материальной помощи акционера – собственно, как это и придется делать большинству компаний в кризис. Именно поэтому наш опыт может быть полезен не только компаниям финансовой сферы.
Антикризисные меры болезненны, но компании, прошедшие оздоровление, нередко становятся более эффективными, чем стабильные игроки рынка. Команда привыкает следовать заданному темпу и рассматривает каждое событие, каждый показатель как то, что можно сделать лучше и эффективнее.
Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь
Наши проекты
Контакты
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Ведомости в Facebook
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Instagram
Ведомости в Flipboard
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных