какие действия доступны на странице с общим списком сделок

07.07.202207.07.2022 admin 0 Comments

Список сделок¶

Работа со списком сделок¶

Вы можете просматривать списки сделок для каждого уровня отчета – например, от рекламного канала до ключевого слова. Для этого нажмите на иконку справа от названия уровня:

Чтобы открыть список всех сделок, нажмите на иконку в строке Итого/Среднее:

Откроется окно с таблицей сделок, где каждой сделке соответствует одна строка.

Данные о сделках отображаются в таблице в следующих колонках:

Вы можете сами настраивать то, какие данные (т.е. какие колонки в таблице) будут отображаться. Для этого нажмите на иконку шестеренки и установите флаги рядом с нужными пунктами:

Если вы хотите отображать только мультиканальные сделки (с двумя и более визитами), активируйте соответствующую опцию:

Карточка сделки в Roistat¶

Карточка сделки в Roistat открывается при поиске сделки по номеру или из списка сделок при нажатии на иконку глаза в левом столбце:

Карточка сделки в Roistat представляет самую важную информацию о сделке в наглядном виде. С ее помощью вы сможете очень быстро оценить прибыль от сделки, эффективность вашей рекламы для каждого конкретного случая, а также узнать, как долго клиент шел к заказу и какая оказалось ценность у каждого визита.

Информация о визитах обычно собирается счетчиком Roistat (если на момент совершения сделки он уже был установлен на сайт), а данные о сделках загружаются из подключенной CRM.

Структуру карточки можно условно разделить на 3 крупных блока:

Заголовок карточки – отображается основная информация о сделке:

История визитов клиента в наглядном виде:

Дополнительные поля сделки – все поля сделки из CRM:

Другие сделки клиента – сделки, которые были загружены в Roistat из CRM-системы по данному клиенту:

Источник

1. Необходимо, чтобы отправленное контакту письмо также привязалось к сделке. Как быть в таком случае?

— Проигнорировать его
— Обновить страницу
+ Обратиться к администратору портала
— Добавить нужные валюты вручную

3. Как сконвертированный лид переконвертировать в сделку?

— В режиме редактирования изменить статус лида, затем снова завершить обработку с конвертацией в нужную сделку
+ Никак
— Выбрать соответствующий пункт в меню действий
— В режиме просмотра изменить статус лида, затем снова завершить обработку с конвертацией в нужную сделку

4. Какие действия доступны на странице с общим списком сделок?

+ Смена стадии сделки
+ Добавление сделки
+ Выставление счета
+ Добавление события

5. Где возможно задать настройку того, чтобы каждое письмо с нового email создавало лид?

— На странице “Почтовые шаблоны”
— На странице “Прочее”
+ В настройках интеграции с почтой
— На странице “Пользовательские поля”

6. Отметьте действия, которые необходимо выполнить, чтобы одному отдельному сотруднику, который в правах доступа к CRM значится в группе “Менеджеры”, запретить какие-либо действия со сделками, за которые он не является ответственным?

— Изменить параметры роли группы “Менеджеры”
— Удалить роль сотрудника из CRM
+ Добавить право доступа к CRM отдельно для данного сотрудника
+ Добавить новую роль с соответствующими правами на сделки

7. Что значит, если в профиле контакта не отображается закладка “Лиды”?

+ В данный контакт не было сконвертировано ни одного лида
— Лиды отключены в настройках CRM
— Данная закладка выключена в настройках лида
— Следует обратиться к администратору, т.к. данная закладка должна всегда отображаться

8. Что можно сделать, если в CRM нет нужного вам статуса лида?

— Добавить его на странице списка лидов
— Статусы лида не подлежат изменению и добавлению
+ Добавить его на странице справочников
— Переименовать имеющийся статус в новый, загрузив режим редактирования лида

9. Возможно ли с помощью CRM создать заказ в интернет-магазине?

— Возможно только при наличии прав администратора
— Возможно в любом случае
+ Да, при установленной интеграции CRM и интернет-магазина
— Нет

10. Как можно просмотреть дела другого сотрудника?

— Никак
— С помощью сортировки на странице контактов
+ С помощью сортировки на странице со списком дел
— Через его профиль на портале

11. Можно ли создать сделку с участием таких товаров, которых нет в интегрированном интернет-магазине?

+ Да, если использовать товары CRM
— Да, если использовать товары из справочника
— Да, можно добавить новый товар в форме создания сделки
— Нет, в сделках могут участвовать только товары из интернет-магазина

12. Что делать, если для контактов необходим параметр, который не предусмотрен в системе?

— Добавить параметр в справочниках
+ Добавить новое пользовательское поле
— Ничего нельзя сделать
— Добавить новое свойство в форме редактирования контакта

13. Отметьте те параметры приватности, которые в числе прочих следует установить для права на добавление сделок, а также для доступа к своим лидам и сотрудников своего отдела.

— Лид: Импорт: Все открытые
+ Лид: Чтение: Свои + своего отдела
+ Сделки: Удаление: Нет доступа
+ Сделки: Изменение: Нет доступа

14. Для чего нужна лента CRM?

— Чтобы можно было быть в курсе всех событий портала, не заходя в основную ленту
+ Для просмотра событий, связанных с сущностями CRM
— Для выбора тех событий CRM, которые попадут в основную ленту портала
+ Для создания событий CRM

15. Какая валюта используется при составлении отчетов по проведенным сделкам?

— Базовая валюта
— Зависит от валюты сделок
— Валюта выбирается при составлении отчета
+ Валюта отчетов

16. Какой тип налогов должен быть выбран в CRM, чтобы для каждого нового товара была возможность задать ставку НДС?

— Любой из вышеперечисленных
— Налог на счет
— Нет правильного варианта
+ НДС

17. По завершению работы с лидом вы стали сотрудничать с новым контактом и сделали одну продажу. Как наиболее целесообразно отразить это в CRM?

— Создать дело
— Создать новую сделку
+ Сконвертировать лид в контакт
+ Сконвертировать лид в сделку

18. Что делать, если сделка должна быть совершена в валюте, отличной от указанной в свойствах товара CRM?

— Сделка будет сохранена, но возможны ошибки в сумме
— Такая сделка не будет разрешена в CRM
+ Цена товара будет автоматически пересчитана в выбранную валюту
— Нужно обязательно задать цену товара в нужной валюте

19. Что делать, если надо добавить к сущности событие, отличное от звонка или встречи?

+ В режиме просмотра сущности на закладке “Дела” нажать “Добавить событие”
— В режиме редактирования сущности нажать “Добавить событие”
— К сущности можно добавить только звонок или встречу
+ В меню действий сущности выбрать пункт “Добавить событие”

20. Закладка со счетами в профиле сущности отсутствует для:

— Компаний
— Контактов
+ Лидов
— Сделок

21. В каком формате возможно импортировать контакты и компании в CRM?

— xls
+ csv
— mdb
— docx

22. Как при выставлении счета учесть налоги, связанные с местоположением плательщика?

— Возможен учет только НДС на товары
— Задав ставку НДС на счет
— Только вручную изменив сумму счета
+ При заданной ставке налог будет применен при выборе местоположения в счете

23. Как экспортировать только те сущности, которые были изменены в определенный день?

— Применить экспорт календаря за нужный день
— Никак, возможен экспорт только полного списка сущностей
— С помощью фильтра по истории изменений
+ Перед экспортом сущностей применить фильтр

Источник

Ответы на тест: Пользователь Битрикс24 (Коробка). CRM-2

Какие действия доступны на странице с общим списком сделок?

Увидеть ответ на вопрос: Какие действия доступны на странице с общим списком сделок?, можно купив подписку в которую входит данные ответы: 🚀