рынок металлических дверей в россии 2020
В 2016-2020 гг продажи металлических входных дверей в России выросли на 8,2%: с 2,10 до 2,27 млн шт.
По данным «Анализа рынка металлических входных дверей России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг их продажи в стране выросли на 8,2%: с 2,10 до 2,27 млн шт. Ежегодно отмечался рост продаж на 1,8-8,7%, за исключением 2018 г, когда продажи снизились на 4,1%, что отчасти было связано со снижением ввода квартир в эксплуатацию в этот год. Наиболее значительный прирост продаж был зафиксирован в 2020 г. Существенное влияние на рост рынка оказал продолжительный локдаун из-за пандемии коронавируса, в ходе которого россияне обратили более пристальное внимание на обстановку в собственном жилье и использовали деньги, ранее отложенные на отпуск, для ремонта. Действие программы льготной ипотеки на первичное жилье также оказало положительное влияние на рынок во втором полугодии 2020 г.
Одной из причин роста продаж металлических дверей является наращивание технологического уровня защиты продукции, в частности, конструкционных особенностей замков. Другой тенденцией является переориентация клиентов на серийную продукцию от крупных производителей с подтвержденной гарантией и доступным уровнем цен. При этом интерес потребителей к дверям с невысокой стоимостью в последние годы приводит к росту продаж дверей более низкого уровня качества – с меньшей толщиной металла и стеновых панелей, утеплителя, слабой проработкой сварных швов, что сдерживает уровень цен от более существенного роста.
На рынке входных металлических дверей присутствует сезонность, большая часть изделий реализуется в летний период. Это связано с активизацией проведения ремонтных работ в теплый период года как в квартирах, так и в частных домах из-за упрощения процесса транспортировки строительных материалов и стремления провести установку входной двери в комфортных температурных условиях.
Перспективы российского рынка металлических дверей
Российский рынок стальных дверей довольно широк – на нем представлены изделия различных конструкций, дизайнов и видов отделок. В продажу поступает продукция как от крупных фабрик с серийным и массовым выпуском товара, так и от частных предпринимателей с «кустарным» производством.
Структура рынка металлических дверей
Условно, все входные двери можно разделить на четыре ценовых диапазона:
Категория, в которой работает большинство российских производителей мелкого и среднего уровня, из импортных – китайские предприниматели. Стандартная конструкция дверей этого сегмента: один лист металла (толщиной в 0,8-1,5 мм), простейшие ребра жесткости, минимум фурнитуры. Наличники, притворы и специальные запирающие устройства оплачиваются отдельно. Выбор внешней и внутренней отделки также весьма ограничен: покраска, порошковое покрытие, ламинат, винилискожа.
В этом диапазоне работают крупные отечественные компании – лидеры региональных рынков. Качество их продукции сравнимо с европейскими аналогами, замки и комплектующие имеют все необходимые сертификаты качества и отвечают основным требованиям безопасности. Из импортной продукции в эту группу попадают турецкие, израильские, финские двери и самые дешевые изделия европейских брендов.
Конструкционные особенности: даже изделия, близлежащие к низкой границе этой категории имеют два стальных листа (толщиной, обычно, в 1,5 мм), наличники, притворы, защиту для замков, качественный профиль. Цена зависит от сложности замка и вида декоративной отделки (МДФ ламинированные и шпонированные, пластик с антивандальным покрытием, вагонка из дерева хвойных пород);
3) Высокий класс –$ 800-2000
Российские производители, работающие в этой категории, позиционируют свои изделия как элитную продукцию. Дорогая отделка (ковка, деревянный массив, филенчатые панели, облицованные шпоном из ценной древесины), качественная фурнитура, надежные замки и запорные устройства, дополнительные ребра жесткости, стальные листы, толщиной от 2 мм, защитные элементы для замков, петель – отличительные конструкционные особенности дверей этой категории. Импортные изделия европейских брендов по аналогичной цене обычно ничем не отличаются по конструкции, но в них используется более тонкий лист металла (1,5 мм), благодаря чему двери становятся легче;
Изделия с оригинальным дизайном, дорогой отделкой и несколькими ступенями защиты от отечественных и мировых брендов. В эту же категорию входят и специальные металлические двери: бронированные, кевларовые, пуленепробиваемые и т.д.
Отечественный рынок металлических дверей: особенности регионального развития
Около 90% рынка входных дверей принадлежит российскому производителю.
Отечественные изготовители предлагают различные изделия: от бюджетных дверей до оригинальных дизайнерских моделей и бронированных конструкций, оснащенных сложнейшими системами безопасности. В России практически нет производителей, охватывающих всю страну. Пожалуй, можно выделить только двоих гигантов – «Гардиан» и «Торэкс». Поэтому основная особенность отечественного рынка – наличие «местных» лидеров в каждом конкретном регионе.
Крупные российские производители:
Структурные особенности рынка стальных дверей
Значимые страны-импортеры – Китай, Италия, Англия, Израиль – делят между собой оставшиеся 10 % рынка.
Особенность российского импорта – продукция представлена в категории «премиум класс» (израильские «Pandoor» и «Mul-t-Lock»; итальянские, испанские бренды «Fbs», «Dierre», «Di.B») и в низкой ценовой категории (преимущественно – китайского производства). В среднем ценовом диапазоне лидирует отечественный производитель.
Двери от мировых брендов традиционно пользуются спросом у покупателей с высоким доходом. Они акцентируют внимание на дизайнерских новинках, мощных замках, многоуровневой защите, высококачественных материалах, большом выборе декоративной отделки. Продукция китайского производства не отличается высоким качеством, но их главное конкурентное преимущество – низкая цена, благодаря которой спрос остается стабильно высоким.
Анализ спроса на металлические двери
Несмотря на рекламные кампании, производитель редко обращает внимание на раскрученность бренда.
Основные критерии выбора:
Одна из главных тенденций развития рынка – повышение технологического уровня защиты продукции (в частности, и конструкционных особенностей замков). Ещё пару лет назад стандартной запорной фурнитурой считались массивные многоригельные замки российского и зарубежного производства, которые отлично защищали от физического воздействия, но весьма слабо от профессионального взлома. Сегодня в среднем ценовом сегменте нормой стали цилиндровые и сувальдные замки с возможностью перекодировки, которые раньше устанавливались только на дверях премиум-класса. А замки с электроникой, хотя и находятся в разряде новинок (преимущественно импортного производства), быстро завоевывают популярность потребителя.
Выводы и прогнозы развития рынка входных дверей
1. Рынок металлический дверей в России непрерывно развивается и характеризуется большим количеством участников, каждый из которых занимает определенную нишу в своем регионе.
Массовых производителей, продукция которых поставляется во все уголки страны, практически нет.
3. Доля импортеров на рынке металлических дверей невелика, и неуклонно сокращается.
Причина: стоимость отечественных дверей гораздо ниже, а качество сравнимо с европейскими аналогами (а по некоторым параметрам, например, толщине листа в изделиях одинаковой стоимости – даже превышает). Варианты отделки и системы защиты, предлагаемые зарубежными производителями, используют и на отечественных предприятиях. Но затраты на транспортировку и накрутки дилеров становятся причиной завышенной стоимости импортных дверей. Поэтому возможность увеличения объемов продаж на отечественном рынке имеют только двери от китайских предприятий, которые выигрывают за счет своей невысокой цены и успешно конкурируют с отечественными производителями за счет более эффектного внешнего вида (но качество и толщина металла у них гораздо хуже).
4. Единственное значимое преимущество, которое активно используют в рекламных целях зарубежные производители – международный сертификат качества своей продукции. В России до сих пор не существует обязательной сертификации для входных металлических дверей, в отличие от Европейских стран (единый стандарт ENV 1627-1630). Но крупные производители, заинтересованные в документальном подтверждении качества свои изделий, проходят проверку на добровольных началах (например, «БелКа», «Гардиан», «Ягуар-С», «Геометрия стали» и др.).
5. Большая часть дверей изготавливается по индивидуальным заказам – поэтому малые производства всегда будут при деле. При этом спрос на двери не имеет явно выраженных периодов активного спроса и спада – он стабилен в течение года.
6. Несмотря на красоту и широкий выбор декоративных отделок, наибольшим спросом пользуются наиболее дешевые варианты и средняя ценовая категория. На них проходится около 87% предпочтений потребительского спроса. В премиум сегменте бесспорный лидер – отделка деревянным массивом и ковка.
7. Перспективным направлением, привлекающим потребителя, становятся не только услуги по монтажу, а и сервисные:
8. Ни одна входная дверь не гарантирует 100% защиту от взлома. Поэтому рекламным заявлениям типа «специально разработанная конструкция с применением третьей петли из особого сплава стали» потребитель отдаст предпочтение простой металлической двери более низкой стоимости.
Полезное и важное по теме:
Список файлов: Исследование в формате PDF.
Период исследования:
2015-2019 гг., 2020-2029 гг. (прогноз)
Задачи исследования:
— Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка
— Анализ производства металлических дверей и окон
— Составление рейтинга производителей
— Анализ импорта и экспорта
— Формирование прогноза развития рынка
В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики:
ZHEJIANG YIJIA INDUSTRIAL CO., LTD, YONGKANG RUNJIU IMP & EXP CO., LTD, HORMANN KG, ZHEJIANG YIJIA DOOR INDUSTRY CO., LTD, JINHUA LEADOORS CO., LTD, ZHEJIANG YINGJIA INDUSTRY AND TRADE CO., LTD, POLISH BALTIC COMPANY PHZ S.J., INOKSMETAL YAPI SISTEMLERI INS SAN VE TIC A.S., SERRAMENTI BROMBAL S.R.L., YONGKANG QIDA IMP & EXP CO., LTD, WUYI HONGYUAN DOORS CO., LTD, BOHAMET S.A., ZHEJIANG FUZE INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD, ECLISSE S.R.L., GERDA SP. Z.O.O., TEMA SINEGRIE S.P.A., PFEUFFER GMBH, PLATTENHARDT & WIRTH MONTAGE GMBH, FORCLEAN A.S., WOLF SYSTEM GMBH
В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры:
ООО `ФЕРРОНИ`, АО `АТОМСТРОЙЭКСПОРТ`, ООО `ОТИС ЛИФТ`, ЗАО `ДИ АЙ УАЙ ЛОДЖИСТИК`, ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ `ТОРЭКС`, ООО `КАЗАНСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ`, ЗАО `НПО `СМ`, ООО `ГК `ЭСТЕТ`, ООО `СТАЛЬ-М`, ООО `ДОРХАН ГРУПП`, ООО `МОНФОР`, ООО `КОМПАНИЯ `РИТЕХНИКС`, ООО `ТД `ПРОММЕТ`, ООО `Ю-МЕТ ЭКСПОРТ`, ООО `ВЗМД`, ООО `ТОРГОВЫЙ ДОМ `ВЛАДИМИРСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `ТД `ГАРДИАН`, ООО `ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ`, ЗАО `АЛЬФА`, ООО `РУССКИЙ СЕЗОН`
Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
— Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
— Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
География исследования:
РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира
Анализ рынка металлических входных дверей в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей металлических входных дверей: Аргус-Волга, Дорхан-Торговый Дом, Казанский завод стальных дверей, НПО Промет, Производственное объединение «Двери Мебель», Сатурн-Р, Стандарт, Торэкс, Феррони Йошкар-Ола, Фортус и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров металлических входных дверей. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских металлических входных дверей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков металлических входных дверей.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных госорганов:
Информация BusinesStat:
По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг продажи металлических входных дверей в России выросли на 8,2%: с 2,10 до 2,27 млн шт. Ежегодно отмечался рост продаж на 1,8-8,7%, за исключением 2018 г, когда продажи снизились на 4,1%, что отчасти было связано со снижением ввода квартир в эксплуатацию в этот год. Наиболее значительный прирост продаж был зафиксирован в 2020 г. Существенное влияние на рост рынка оказал продолжительный локдаун из-за пандемии коронавируса, в ходе которого россияне обратили более пристальное внимание на обстановку в собственном жилье и использовали деньги, ранее отложенные на отпуск, для ремонта. Действие программы льготной ипотеки на первичное жилье также оказало положительное влияние на рынок во втором полугодии 2020 г.
Одной из причин роста продаж металлических дверей является наращивание технологического уровня защиты продукции, в частности, конструкционных особенностей замков. Другой тенденцией является переориентация клиентов на серийную продукцию от крупных производителей с подтвержденной гарантией и доступным уровнем цен. При этом интерес потребителей к дверям с невысокой стоимостью в последние годы приводит к росту продаж дверей более низкого уровня качества – с меньшей толщиной металла и стеновых панелей, утеплителя, слабой проработкой сварных швов, что сдерживает уровень цен от более существенного роста.
На рынке входных металлических дверей присутствует сезонность, большая часть изделий реализуется в летний период. Это связано с активизацией проведения ремонтных работ в теплый период года как в квартирах, так и в частных домах из-за упрощения процесса транспортировки строительных материалов и стремления провести установку входной двери в комфортных температурных условиях.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены металлических входных дверей и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Рейтинг производителей входных дверей. Какую дверь лучше выбрать
Рейтинг производителей входных дверей, по каким бы критериям он ни был составлен, не следует рассматривать как прямую рекомендацию к действию. Это лишь полезная информация, позволяющая покупателям лучше ориентироваться в многообразии представленных на рынке брендов. В данном случае в качестве основного критерия взяты не ценовая доступность или внешний вид товара. Составив рейтинг входных дверей по качеству, мы оценивали главное – способность изделий выполнять свои основные функции и противостоять взлому.
Фирмы производители входных дверей
Среди продукции, представленной на российском рынке, наиболее технически совершенными и добросовестно изготовленными признаются модели следующих фирм:
Разумеется, это не полный список производителей, а перечень компаний, достойных доверия.
Металлические входные двери: какие лучше выбрать
Поскольку требования, предъявляемые потребителями, сильно разнятся, то единых рекомендаций по побору нет. Советуем обращать внимание не столько на красивый внешний вид, сколько на техническое совершенство конструкции и всех использованных при её создании компонентов:
Чтобы обеспечить стабильно высокий уровень выпускаемой продукции, лучшие фирмы входных дверей из стали вкладываются в покупку сложного технологического оборудования и современных материалов. А потому, следует быть реалистами и не рассчитывать на то, что удастся за низкую стоимость купить товар, характеристики которого окажутся на уровне топ-моделей ведущих фирм. Хорошая защита стоит дорого.